文｜强调Next

2026北京车展第一天
，字节旗下火山引擎放出了一组数字：搭载豆包大模型的智能汽车已经超过700万辆
，覆盖50多个品牌、145款车型
，每天在座舱里实现的交互超过3000万次
。

数字够大
，足以震撼车企
。但热烈背后
，它到底值几多钱？

1 · 规；蝗肟
，赢利的事先放一放

火山引擎的打法是拿规；蝗肟
，赢利的事以来再说
；鹕揭孀懿锰反诔嫡股咸寡
，汽车场景眼下"还不思考盈利问题"
，但未来肯定要纳入整个字节贸易关环
。

汽车是个高度封关、高频使用的空间
，也是继智能手机之后
，为数不多能让用户长功夫停顿、和AI产生深度交互的物理场景
。因而车内屏幕早就确定成为下一个流量入口
。

但不论700万辆还是3000万次交互
，火山引擎眼下能变现的部门很薄
。大模型上车
，根基就是软件授权或者按API挪用量收费
，这在整车成本里占比极低
，议价权牢牢捏在车企手里
。车企买的是技术能力
，不是火山引擎带来的流量
，更不会跟它分流量收入
。

更关键的问题在于
，豆包在700万辆陈凤跑着
，字节真的拿到了这些用户在驾驶场景下的行为数据
，并能和自己的移动端生态联动起来吗？若是不能
，这700万辆车的战术价值就幼得多
。

火山引擎副总裁杨立伟认可
，行业早期车载交互"相对割裂"：语音履历不能
，大屏操作有行车安全隐患
。三年从前
，这些问题有几多被AI真正啃下来的
，又有几多只是被包装过一遍
，表界很难判断
。

这次车展上
，荣威正式颁布了和火山引擎的合作成就
，推出"家越"序列的三款概想车
，这是字节系在汽车领域目前最具代表性的品牌联动
。但问题是荣威的处境自身有点狼狈
，这个品牌在上汽系统内定位一向不算清澈
，销量承压
。豆包给了它一个更好用的AI副手
，但能助它讲出一个感动人的品牌故事吗？

2 · 温水煮蛙式的锁定

华为的路数和火山引擎齐全分歧
；鹕揭嬖谇廊砑层的界说权
，华为走得更深
，他们试图从芯片到系统到利用
，铺出一整套车企很难绕开的智舱技术栈
。

今年北京车展有个流传很广的调侃："看似北京车展
，实为华为车展
。"

乾崑、数字能源、鸿蒙智行三个独立展台散落在整车展馆里
，问界、智界、尚界、奥迪A6L新款、猛士、东风风靡……华为的名字反复呈此刻各家颁布会资料里
。

来自盖世汽车钻研院数据显示
，2026年初两个月
，座舱域控芯片供给商装机量市占率：高通独占72.1%
，华为技术7.9%
，芯擎科技5.3%
，联发科4.5%
，剩下的玩家分渣滓份额
。

华为险些从不说自己是"供给商"
，一向以"生态同伴"自居
。但对车企来说
，一旦真的深度绑定
，再想抽身
，迁徙成本会高得吓人
。车企研发周期动辄三到五年
，底层一旦用上华为乾崑架构
，之后的OTA、算法调优、数据接口城市和华为系深度耦合
。这种关系更像是温水煮田鸡
。

在座舱域控芯片层面
，华为份额从2025岁首的4.3%涨到了2026岁首的7.9%
，涨势不慢
。但高通终于还稳稳端着72%以上的盘子
，华为在这一层的渗入依然有限
。它真正的牌面不在单一硬件
，而在于"硬件+鸿蒙OS+利用生态+自动驾驶算法"这套组合
，敌手很难正面硬刚的
。

这届车展上
，奥迪新一代A6L燃油版初次引入华为乾崑智驾
，根基蹬宗德系豪华品牌公开认可
，在智能化这条赛路上
，自己已经落后于华为所界说的尺度
。对宝马、奔腾来说
，这既是压力
，也是一个参照系
。

3 · 43.9%的份额
，守着一座在缩水的城

在智舱这股热浪里
，科大讯飞是会商声量最幼的
，但日子其实过得最踏实
。

同样看2026年初两个月的数据
，车载语音供给商装机量市占率：科大讯飞43.9%
，思必驰19.5%
，赛轮思14.5%
，星纪魅族7%
，百度6.5%
。这个份额
，靠的是从前十多年一家一家车企啃下来的合作关系
，不是轻易上一个大模型就能冲垮的
。

但"语音"这个品类自身在被沉新界说
。当火山引擎把豆包定位成"Agentic AI座舱规划"
，当华为把语音交互融入鸿蒙系统的底层逻辑时
，科大讯飞守住的43.9%
，其实是一个在缩水的市场单元
。

语音鉴别自身的技术护城河还在
？拼笱斗伤
，在120公里时速、开窗、开空调的真实噪声场景下
，鉴别正确率依然能超过95%
，这不是轻易哪家大模型公司都能做到的
。但鉴别正确率的较量已经靠近天花板
。下一段比拼的
，不再是怎么"听清"
，而是"听懂话背后的意思
，并作出相宜的反映"
。这个层面
，大模型公司的优势起头一点一点显出来了
。

科大讯飞自己也在跑大模型路线
，但面对双沉亏损：一壁用大模型招架字节、华为的侵蚀
，一壁守住重大的语音存量客户盘子
，研发资源注定分散
。守住43%的语音份额已经不容易
，同时还要打赢新一轮AI座舱战争
，就更难了
。

4 · 三层战场

智舱竞争能够分成三个层面
，每层牌局都不一样
。

芯片层最清澈
。高通凭借SA8295P和即将放量的Cockpit Elite平台
，以超过72%的份额死死占住高端座舱SoC市场
。国产芯片厂商份额也在慢慢往上走
，但工艺造程的差距还很难逾越
，旗舰车型的AI算力竞争
，未来两年内都很难逆袭
。

操作系统层
，是这场战争里最被低估、也最容易让车企内心矛盾的处所
。各人既想要成熟的生态
，又极端警惕把OS节造权交出去
。正是这种矛盾
，让吉利的亿咖通、长安的蓝鲸OS有了生计空间
，哪怕生态远不如华为丰硕
，至少数据主权握在自己手里
。

AI利用层
，是目前最热烈也最难成立悠久壁垒的处所
。大模型今天当先
，明天可能就被新版竞品超过
。车企每隔两三年换一次座舱规划供给商并不稀罕
，利用层的竞争窗口始终是开着的
，没人能够一劳永逸
。

5 · 最大的共识
，也可能是最大的迷雾

"舱驾融合"是这届车展体现出来的最大的共识
，但也可能是最大的战术迷雾
。本届车展科技创新论坛的主题直接就叫"舱驾融合·生态共筑"
。然而这个概想喊了好多年
，真正落地时很难
。

千里科技的印奇给出了一个比力求实的划分：舱驾一体其实有两种
。一种是成本驱动的
，在廉价车型上用一块芯片同时跑座舱和智驾
，性质是为了省钱
。另一种是履历驱动的
，钻营人车交互的天然无缝
。但这种得比及智驾真正成熟到能够"解放"驾驶员之后
，才有现实会商的基础
。

此刻智驾领域各家咬得极度紧
，有限的研发资源首先要集中到更紧迫的智驾能力上去
。座舱这边喊着融合
，驾驶何处已经杀成一团
，两个团队各自背着各自的KPI
，谈融合哪那么容易
。

高通的SA8775P是目前最具代表性的舱驾融合芯片规划
，已经拿到极狐、东风日产、别克至境等车企订单
。但"用一颗芯片同时干两件事"和"座舱智驾真正联动起来的履历"
，还差着很远的距离
。硬件融合了
，软件架构和交互逻辑能不能同步融得起来
，目前还没有令人折服的规划
。

当然
，"舱驾融合"这套叙事自身有其合理性：芯片厂商能卖出更贵的SoC
，大模型厂商能拿到更无数据起源
，整车厂商也能在颁布会上讲出更巨大的技术愿景
。但叙事和量产落地通常隔着三到五年的功夫差
。到那时
，市场格局或许率早已洗牌
。今天的"概想界说者"
，不定还是到时辰的"规划交付者"
。今天的科技圈
，像百度这样起了大早、赶了晚集的例子
，太多了
。

6 · 车企的选择

在这场多方拉扯中
，整车企业的处境最奥妙
。它们既是各人争抢的客户
，也是那个有权决定接入谁、回绝谁的甲方
。

但甲方的话语权在被一点一点侵蚀
。消费者买了搭载华为乾崑的车型
，记住的往往是"乾崑"
，而不是整车品牌自己的智能化能力
。豆包上车以来
，用户会说"我刚才问了豆包"
，而不是"我用某某品牌语音副手做了什么"
。这种认知革命
，对大品牌的车企来说
，是真正的隐患
。

所以吉利选择了不把鸡蛋放在一个篮子里
，自研OS、自研大模型、参股芯擎布局AI芯片
，同时引入多个供给商并行
。这套打法成本极高
，中幼车企底子玩不起
，但这是头部企业守住界说权所必须支出的价值
。

比亚迪的路更极端
，根基不合表采购AI大模型规划
，对峙深度自研
。价值是AI交互履历时时被媒体品评落后一个身位
，但益处是齐全掌控用户数据和软件能力的迭代节拍
。从长周期来看
，这可能是收益最高的选择
，前提是自研这条路真的能跑出来
。

"蔚幼理"固然也在智舱里接入火山引擎（好比抖音车载版、西瓜视频）
，或者使用高通的底层芯片
，但他们把智舱的"交互逻辑"、"视觉审美"、"AI 助理"和"底层 OS 调度"视为主题竞争力
，绝不会直接买一个像"豆包座舱"那样的全包规划
。

这就有点像苹果和安卓手机堡垒
，头部车企当然更想做苹果
，而不是一家"国产手机厂商"：在系统层面受造于谷歌
。

7 · 没有终局的战争

说到底
，智舱竞争争的是"车内场景数据"和"AI交互习惯"这两个未来的节造权
。今天看到的都是前奏
，等足够多的用户行为数据沉淀下来
，这个入口的价值才会真正兑现
。

这也诠氏缢火山引擎为什么敢公开说"目前不思考盈利"
。它要的底子不是眼下的授权收入
，而是未来在车内场景中的话语权
。

但这个赌局的胜出前提
，比昔时手机App生态的竞争要刻薄得多
。车的使用频率远远赶不上手机
，场景也更受限度
，用户对车机AI的迁徙成本认知
，远比手机操作系统低
。

2026年北京车展
，没有任何一家公司给出清澈齐全的实现蹊径
，无论是华为、火山引擎还是科大讯飞
。

他们展出的
，更多还是在赢得那场针对甲方定点合同的幼规模战争
。只是每一家都笃定地相信
，自己能打赢整场战争
。